Les compétences évaluées correspondent aux situations de travail devant être traitées selon les principes et règles admis dans la profession, notamment :

• représenter son établissement auprès de la clientèle
• assurer l’accueil des clients, que ce soit en face à face ou au téléphone
• prendre en compte la demande du client
• participer à la sécurité des clients et des biens,
• informer les clients sur les comptes de dépôts, les produits et services courants associés au compte, les financements et les produits d’épargne
• commercialiser les produits d’épargne et les services courants
• gérer les moyens de paiement (domestique et international)
• traiter les incidents de fonctionnement du compte
• traiter les réclamations