Code CPF
9583
Objectifs
L’expert en gestion patrimoniale et financière exerce son activité principalement dans les domaines suivants :
- conseil en gestion et/ou organisation patrimoniale : transmission, optimisation fiscale, montage de dossiers de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachats d'entreprises, valorisation du patrimoine
- placements, marchés financiers : il évalue les titres financiers, analyse les tendances du marché. Il optimise la gestion de portefeuille
- gestion de trésorerie : il valorise les flux financiers à court terme, suit les tendances des marchés financiers et prend les décisions en matière de gestion de trésorerie des entreprises
- gestion des risques : il analyse toute forme de risques, ou évalue les conséquences.
- marketing transactionnel et relationnel : il est capable de créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients/prospects. Il est capable de prospecter une clientèle représentant un haut potentiel de financement et de placement. Il est capable de conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme
Domaine
Échange et gestion
Niveau de certification
Niveau i (supérieur à la maîtrise)
Type de certification
Inscription au RNCP
Inscrit sur demande
Code APE - Branche(s) Professionnelle(s)
999999 toutes branches
Région(s)
Toutes les regions
Formation initiale
Oui
Apprentissage
Non
Formation continue
Oui
Contrat Pro
Oui
VAE
Oui
Demande individuelle
Oui