L’expert en gestion patrimoniale et financière exerce son activité principalement dans les domaines suivants :

• conseil en gestion et/ou organisation patrimoniale : transmission, optimisation fiscale, montage de dossiers de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachats d’entreprises, valorisation du patrimoine
• placements, marchés financiers : il évalue les titres financiers, analyse les tendances du marché. Il optimise la gestion de portefeuille
• gestion de trésorerie : il valorise les flux financiers à court terme, suit les tendances des marchés financiers et prend les décisions en matière de gestion de trésorerie des entreprises
• gestion des risques : il analyse toute forme de risques, ou évalue les conséquences.
• marketing transactionnel et relationnel : il est capable de créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients/prospects. Il est capable de prospecter une clientèle représentant un haut potentiel de financement et de placement. Il est capable de conduire des entretiens de type commercial jusqu’à leur terme