Licence pro assurance, banque, finance spécialité gestion de clientèle particuliers | 3205

Code CPF

3205

Objectifs

Le titulaire de la licence Finance, Banque, Assurance, option « Gestion de la clientèle particuliers » gère un portefeuille de clients, l’élargit et le fidélise. Il analyse les situations financières et assure le suivi des comptes.Il utilise les techniques du marketing pour vendre les produits financiers. Dans ce domaine, il met en oeuvre les fondements de la négociation commerciale et il maîtrise les connaissances de la bancassurance, que ce soit dans les agences bancaires ou dans le domaine des assurances, où il vend tous les produits concernés : épargne, contrats d’assurance. Pour la banque, il conseille les clients en leur proposant les produits bancaires et les produits de placement les plus adaptés à leurs besoins et en montant les dossiers de crédits.Il possède aussi des connaissances techniques particulières dans les nouvelles techniques de l’information associées aujourd’hui au métier de conseiller clientèle. Il sait analyser les documents financiers, et réaliser les tableaux de bord de gestion, et maîtrise parfaitement les nouvelles technologies en place dans son groupe.

Domaine

Échange et gestion

Niveau de certification
Niveau ii (licence ou maîtrise universitaire)
Type de certification
Inscription au RNCP
Inscrit de droit
Code APE – Branche(s) Professionnelle(s)
999999 toutes branches
Région(s)
Toutes les regions
Formation initiale
Oui
Apprentissage
Oui
Formation continue
Oui
Contrat Pro
Oui
VAE
Oui
Demande individuelle
Oui

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