Code CPF
3437
Objectifs
- Il analyse les situations individuelles et conçoit des offres ‘produits’ adaptées.
- Il fidélise la clientèle par un suivi régulier et un conseil adapté (placements financiers, gestion de patrimoine, assurances des biens et des personnes…).
- Il conçoit et prépare des actions commerciales en matières d’assurance et de produits financiers.
- Il maîtrise les opérations bancaires courantes, les produits de placement et les produits financiers et d’assurance ainsi que leurs particularités.
- Il maîtrise les techniques de conduite d’une négociation commerciale en matière de produits d’assurance et de produits financiers
- Il est capable de cibler une clientèle potentielle en fonction des stratégies de développement ‘produit’.
- Il maîtrise les techniques de prospection dans les domaines de la banque et de l’assurance.
Domaine
Échange et gestion
Niveau de certification
Niveau ii (licence ou maîtrise universitaire)
Type de certification
Inscription au RNCP
Inscrit de droit
Code APE – Branche(s) Professionnelle(s)
999999 toutes branches
Région(s)
Toutes les regions
Formation initiale
Oui
Apprentissage
Oui
Formation continue
Oui
Contrat Pro
Non
VAE
Oui
Demande individuelle
Oui
