Le titulaire du diplôme est capable de :

• Informer et conseiller sur tous les produits du groupe et sur le choix des garanties
• Vérifier la conformité et l’exhaustivité des pièces justificatives du contrat ou du règlement
• Saisir informatiquement les données nécessaires à l’établissement ou au règlement d’un contrat
• Répondre aux démarches des assurés par téléphone ou par courrier
• Analyser les résultats et les projets des clients professionnels
• Créer le contrat avec le client
• Déceler les besoins du client et proposer une solution adaptée
• Argumenter les placements proposés (compréhension de la situation économique)
• Mener un entretien de vente à son terme
• Suivre les clients professionnels au quotidien
• Gérer les risques d’organiser son temps