Code CPF
131842
Objectifs
- Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale
- Définir avec le client ses objectifs (constitution d’une épargne…) selon ses besoins (régime matrimonial, succession)
- Établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d’optimiser sa situation patrimoniale et fiscale
- Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire…)
- Établir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
- Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien…)
- Développer un portefeuille de clients/prospects et connaitre les principes de la relation client
- Appliquer la réglementation financière
- Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine
- Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés.
- Maitriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises
- Maitriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l’utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale
- Savoir analyser les risques financiers
- Comprendre l’économie des marchés financiers
- Travailler en autonomie, travailler en équipe
- Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse
- Effectuer une recherche d'information
- Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais
- S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable
Domaine
Échange et gestion
Niveau de certification
Niveau i (supérieur à la maîtrise)
Type de certification
Inscription au RNCP
Inscrit de droit
Code APE - Branche(s) Professionnelle(s)
999999 toutes branches
Région(s)
Toutes les regions
Formation initiale
Oui
Apprentissage
Oui
Formation continue
Oui
Contrat Pro
Oui
VAE
Oui
Demande individuelle
Oui